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關于印發《推進市屬企業上市和并購工作方案（2021-2025年）》的通知
甬國資發〔2021〕23號
各市屬企業：
為深入實施寧波市國資國企改革三年行動計劃和“十四五”規劃，根據省政府、市政府關于實施新一輪“鳳凰行動”計劃的精神，我委制定了《推進市屬企業上市和并購工作方案（2021-2025年）》?，F印發給你們，請結合實際，認真貫徹執行。
寧波市國資委
2021年10月27日
推進市屬企業上市和并購工作方案（2021-2025年）
推動上市公司引領高質量發展是省政府、市政府的重要決策部署，推進國有企業上市是推動國有企業深化改革、做強做優做大國有資本的重要途徑。為貫徹落實《浙江省人民政府關于印發浙江省深入實施促進經濟高質量發展“鳳凰行動”計劃（2021-2025年）的通知》（浙政發〔2021〕6號）、《寧波市人民政府關于深入實施“鳳凰行動”寧波計劃促進經濟高質量發展的若干意見》（甬政發〔2021〕48號）和《寧波市市屬國資國企“十四五”規劃》（甬發改規劃〔2021〕251號），深入實施寧波市國資國企改革三年行動計劃，結合實際，制定如下方案。
一、主要目標
經過五年（2021-2025年）努力，國有控股上市公司數量和市值均實現翻番，資本市場運作水平持續提高，公司治理更加規范，充分發揮上市公司對做強做優做大國有資本的引領作用。
——上市公司數量顯著增加。力爭2022年末，新增國有控股上市公司2-3家，到2025年末，國有控股上市公司不少于7家，其中新增IPO上市企業數量不少于2家，市屬主要國企力爭至少擁有1家控股上市公司。
——上市公司市值翻番。2022年前，國有持股50%以上的上市公司引入積極戰略投資者參與公司治理。公司治理水平和市值管理水平進一步提高，到2025年末，力爭國有控股上市公司總市值達到300億元以上。
——并購重組更加規范有效。充分發揮并購重組在獲取高端要素、優化資源配置、推動產業升級、破解產業短板等方面的重要作用，到2025年末，力爭新增并購重組金額累計達到100億元以上。
——資產證券化率進一步提高。通過IPO上市、并購重組、資產注入等途徑，推動經營性資產向上市公司集中，到2025年末，力爭市屬企業資產證券化率達到40%。
二、主要任務
（一）培育企業上市
1.建立市屬企業上市培育庫。篩選出一批符合國家產業政策、主營業務突出、競爭能力較強、盈利水平較好、具有發展潛力的國有控股企業，建立市屬企業上市培育庫（首批入庫企業8家，見附件2），進行動態跟蹤調整。對入庫企業，符合條件的，優先列入“三江匯?！被旄闹攸c支持計劃，優先推薦進入市級擬上市企業后備庫，享受市級層面在項目扶持、平臺認定、資格認證、用地用人和資金融通等方面的重點支持。到2025年末，力爭入庫企業IPO成功上市不少于2家。
2.大力推進成熟企業上市。對照上交所、深交所、北交所等交易所各板塊上市要求，確定合適目標板塊，分析企業優勢和不足，補齊短板，抓住機遇，明確具體任務目標和時間節點，盡快啟動上市準備工作。針對上市準備過程中遇到的困難和問題，建立專家問診機制，通過一企一策協同解決，助力企業成功上市。當前，要全力支持公運集團在北交所轉板上市，全力推進種業股份、華展設計選擇合適交易所IPO上市，全力推動華潤興光股份制改造，完善公司治理架構，加快IPO進程。
3.加大后備企業培育力度。對盈利能力等尚未達到IPO要求但具有較好成長性的入庫企業，要抓內功，強基礎，以上市為目標導向，建立健全現代企業制度，規范公司治理，提升經營管理水平，通過機制體制創新激發企業活力，開展集團內資源重組或資產并購，實現優質資源融合發展，提高企業盈利能力，力爭十四五末達到目標板塊的上市基本條件。支持入庫企業進甬股交掛牌，充分利用寧波市區域性股權市場創新試點建設相關政策，做好上市培育工作，擇機轉板。當前，重點推進甬興證券、工業供水公司等企業增資擴股引入戰投，做大做強主業。
4.大力支持參股企業上市。鼓勵市屬企業聚焦“數字經濟”一號工程、“246”萬千億級產業集群建設，布局以新材料、新能源汽車、數字經濟、醫療健康等為重點的新興產業，以基石投資者身份參股擬上市培育的優秀民營企業，大力支持參股企業上市工作。鼓勵市屬企業圍繞產業優化布局，通過直接投資或基金投資方式，以戰略投資者身份參股優秀民營上市公司。支持開投集團參股的坤能智慧能源、城投公司參股的康恒環境等開展上市培育和上市申報工作。
（二）鼓勵企業并購上市公司
5.鼓勵支持企業并購。支持市屬企業根據自身能力，立足提升核心競爭力和培育新盈利增長點，圍繞核心主業、戰略性新興產業，實施對優質目標上市公司的并購控股，獲取技術、品牌、人才等高端要素，實現產業協同、優勢互補，促進產業轉型升級。支持市屬企業對實際控制人、控股股東或上市公司自身暫時遇到困難的，但主業仍具有較好發展前景和較高盈利水平的上市公司開展紓困型并購。
6.發揮專業資本作用。探索在國資國企改革母基金下設國企并購專項基金。鼓勵國企并購專項基金聯合產業基金、社會資本及市屬企業設立的各類基金等多方資源，加大對擬上市企業和上市公司的股權投資力度。鼓勵國企并購專項基金與市屬企業形成一致行動人，協同并購上市公司或其控股母公司，獲取標的上市公司的控股權。
7.規范企業并購行為。市屬企業在綜合考慮自身能力的基礎上，科學研判目標上市公司或其控股母公司，全面跟蹤分析，充分開展盡職調查，做好并購目的、并購價格、并購風險、并購后管理全過程研究認證，高度重視中介機構選聘，嚴格履行規范決策程序，合理確定并購價格，科學運用對賭模式，降低并購投資風險。
（三）上市公司高質量發展
8.轉變上市公司經營管理機制。理順國有控股股東與上市公司的關系，明確權責利，尊重上市公司市場主體地位，增強上市公司獨立性，不斷完善公司治理制度和內控制度，探索建立具有中國特色的國有控股上市公司治理機制?？毓晒蓶|要切實履行股東權利，充分利用公司治理結構的制衡機制和資本市場的監督機制，實現對上市公司監管從“管企業”到“管資本”的跨越。
9.持續提升上市公司發展質量。上市公司要抓住“十四五”發展機遇，充分發揮資本市場作用，通過集團整體上市、引入積極戰略投資者參與公司治理、并購重組、資產注入、再融資等方式，實現數字化改革和產業轉型升級，推動上市公司高質量發展。寧波富達、寧波能源引入持股5%股權以上的戰略投資者參與公司治理，實現資源優勢互補。寧波富達積極探索產業轉型突破，寧波能源、奇精機械通過增發股票、并購重組等方式推動產業升級，寧波建工通過優質資產注入實現板塊整體上市。
10.積極開展提升市值專項行動。優化上市公司行業定位、業務產品、發展戰略、治理結構等，充分展現上市公司內在價值和發展潛力。積極開展股權激勵、員工持股等與公司發展相適應的方式，實現控股股東、管理層和流通股東利益的高度一致。建立投資者溝通交流機制，通過高質量信息披露，提高上市公司透明度，提升上市公司形象和投資者信心。根據公司發展階段、金融市場周期的不同階段，策略性選擇回購、增發等股權、債權的手段，推動上市公司實體經營與資本運作的良性互動。
三、工作要求
11.建立工作機制。市國資委成立主要領導負責的工作專班（附件3），建立工作例會機制，定期督查、交流上市工作進展，及時溝通解決上市推進過程中遇到的困難。各市屬企業要切實負起主體責任，明確責任部門和責任人員，深入分析入庫企業基本情況，制定一企一策的工作任務和目標，定期報告報送推進上市工作情況及進度表，動態調整報送上市公司培育企業后備庫名單。
12.強化服務保障。加強與市金融監管局、市證監局等部門的溝通協作，將市屬企業上市培育庫與全市擬上市企業培育庫有機融合，積極享受市縣級在融資融智、補貼等方面的支持政策。充分發揮甬興證券主力軍作用，積極對接甬股交，研究北交所上市規則，開展不同類型的上市業務培訓，為市屬企業提供不同板塊上市指導，有效響應企業需求。
13.加強部門協同。市屬企業要與市發改委、市自然資源與規劃局、市財政局、市經信局等市級相關部門及區（縣、市）政府加強溝通協調，加大協同配合支持力度，共同解決企業對接多層次資本市場過程中遇到的問題和困難。
14.強化考核激勵。充分發揮考核指揮棒作用，建立目標責任考核體系，加大上市工作考核力度。對擬上市企業完成IPO流程工作進展，按上市輔導備案、材料申報、上會、成功上市等重要節點給予考核加分。入庫培育企業IPO上市成功，視情況給予上市工作相關團隊專項獎勵，獎勵額度為市區兩級政府上市專項獎勵的一定比例。對并購上市公司成功、重要參股企業上市成功或并購非上市公司對市屬企業資產規模、利潤水平有較大貢獻的，以及現有控股上市公司市值突破100億元的，給予考核加分。IPO上市各階段過程中發生的合理費用，以及并購上市公司過程中產生的中介費用，視同考核利潤。
本方案自2021年1月1日起施行，有效期5年。
附件：1、
推進市屬企業上市實施路線圖.doc